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数字小姐和小腊肉:6月10日板块复盘:5G建设周期的路径曝光 机构看好5G核心产业链新机会(附图表)
2019-06-12 09:51   来源:网络整理   浏览量:
今日 6月10日 三大股指早盘纷纷高开 盘初经过短暂盘整之后便震荡上行 盘中虽有一定的波动 整体维持震荡上行走势

  今日(6月10日)三大股指早盘纷纷高开,盘初经过短暂盘整之后便震荡上行,盘中虽有一定的波动,整体维持震荡上行走势;午后沪深两市明显上涨底气不足,伴随着量能始终低迷,各大股指涨幅收窄。截止收盘,沪指上涨0.86%,收报2852.13点;深证成指上涨1.48%,收报8711.79点;创业板指上涨1.08%,收报1431.34点。

  另外,截止今日(6月10日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有132只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有781只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比0.83%。

  与此同时,两市包括新股在内,共有2776只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比2.58%。当前A股走出弱反弹行情,行业与概念板块一扫往日阴霾。此前东北证券指出,A股估值在历史底部区域,大幅向下的空间比较有限,同时临近科创板上市,政策基调以维稳为主。因此,近期指数维持震荡走势的概率较大,更多的是结构性的机会。今日两市共有80只个股涨停,多数集中于5G、新能源车、稀土永磁、农业、石墨烯等板块。

  板块方面:

  一、5G概念      国盛证券分析,复盘3G/4G发牌后通信行业表现,关注高景气的细分行业和龙头个股。市场担心5G发牌是通信预期兑现、行情结束的标志,但我们认为,短期预期兑现,而中期的建设落地刚刚开始,后续需关注高景气行业以及细分行业龙头的表现。

  国盛证券进一步指出,5G元年已至,建设高峰疾步前行,看好5G核心产业链新机会。根据运营商资本支出估算,目前中国或将在2019年实现10万或更多的 5G基站建设,而对应整个5G时代所需基站数量根据我们国盛电子的测算将约有500万宏基站,预计无论是从宏基站或微基站都将远远超4G时代的数量。对应5G的核心产业链,我们相信在此轮5G的建设狂潮中将会深度受益,迎来一轮巨大的发展。

  西南证券认为,2019 年下半年,有望再次多重因素共振引导5G主线回归。综上分析,我们认为宏观环境、情绪面、投资等各类预期差是带来投资机会的核心影响因素。2019年上半年,整体环境、情绪面变化较为类似 2018 年上半年,2019年下半年有望历史重复,再次“多重因素共振引导 5G 主线回归” 。

  华创证券指出,电子行业有望在19年Q2环比Q1复苏,预计19年年中各安卓头部厂商密集发布5G概念机,实际的5G换机潮有望在运营商的推动下在2020年启动,参考整个5G建设周期的路径:5G通信设备->5G终端->5G内容创新,考虑到资本市场的提前量以及中报预告催化,我们认为2019年Q2电子板块龙头有望进入战略配置阶段。

  二、新能源车      渤海证券表示,后续各地政府有望相继推出具体政策,将利好北京、上海等新能源汽车限购城市的新能源汽车销售。我们认为,整个新能源汽车行业正由“政策驱动”转向“市场驱动”,市场竞争愈加充分,未来新能源汽车市场供给将持续改善,并将面临“消费分级”,中高端车型和低端车型将持续分化,整体仍将保持快速增长;而燃料电池汽车的发展在国家支持下进展加快,企业对燃料电池汽车产业链的布局加大,后续随着燃料电池研发技术不断突破、配套设施不断完善,燃料电池汽车未来可期。

  此外,渤海证券还指出,在政策驱动和市场发展下,车企、信息通信企业和互联网企业的合作将持续不断深入,同时 5G 商用牌照已正式发放,后续随着 5G 研发应用进程加快,智能网联汽车产业的发展将提速,随着更多的“爆款”产品推动供给创造需求效应显现,未来汽车电子与 ADAS 装配率有望快速上升,我们坚定看好汽车电子、ADAS 领域的投资机会。

  东吴证券也认为,由于1季度抢装透支需求、2季度车市低迷,整体而言过渡期电动车抢装力度不及预期,4、5月电动乘用车环比3月有所下滑。电动车板块也从3月高点回调20-30%,龙头估值回到20-25倍,处于底部,基本反映了2季度、7月销量或较平淡的预期。近期板块政策方面转向积极,发改委一系列措施促进电动车销售;同时双积分制也有可能迎来调整,考核或趋严,达到真正托底电动车的目标。同时海外电动车化加速,如丰田加速电动化进程,并与比亚迪、宁德进行电池合作。

  一张图汇总:      (文章内容仅供参考,对于文章中所提及的股票,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。)

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